12月30日晚间，国泰君安、海通证券同步浮现对于本次合并重组审核问询的回复讲演qvod播放器下载，就上交所提倡的对于合并重组交游观点及整合管控、交游订价、现款遴荐权等投资者权利保护行径、配套召募资金等问题逐个作出修起，并浮现广宽环节细节。

值得一提的是，从收到上交所问询函到两家公司浮现问询回复仅用时4天，再次创造了合并重组的“上海速率”。

在此之前，两家公司于12月23日晚公告，本次合并重组央求厚爱得回中国证监会及上交所受理。12月22日晚，两家公司公告，近日香港证监会已批准国泰君安行为存续公司，在本次合并后成为海通证券相干境外子公司大股东。

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已竖立职责机制加速整合

证明回复讲演，两家公司将加速业务整合，在本次交游后尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构条目鞭策包括子公司在内的各样派司整合、业务永诀等职责，收尾业务、客户的全体迁徙合并。当今，国泰君安、海通证券已竖立职责机制，加速鞭策两边业务、客户与职工的连系安置。

具体来看，合并后公司将承继两家公司沿路业务天资和经历、陆续两边现存业务，整合并优化零卖、机构、企业客户管事体系，充分保险客户权利、更好擢升客户管事体验、进一步作念大客户鸿沟。

将加速营运、系统、财务与合规风控和会，分步分批收尾客户、业务、系统等的平行迁徙及整合和洽，构建和洽管控、垂直顾问、分级授权的集团化合规风控顾问体系，推动收尾系统整合安全有序、基础资源灵验应用、客户体验平滑过渡、公司顾问快速和洽。

证明浮现信息，合并后公司控股股东和试验禁止东谈主均保抓不变，并将证明相干法律法例以及公司划定法例，选举构成新一届董事会；将基于两家公司组织架构及顾问轨制，合伙夙昔发展策略，优化母公司架构缔造、明确职责范围，增强组织效率、擢升顾问效果，确保业务与客户平安连系；将春联公司证明业务板块、条线进行全体管控，就交游后子公司之间存在的“一参一控”、同行竞争、业务范围永诀等问题，采选灵验举措以应许监管机构条目。

宇宙一流投资银行

对于本次交游若何收尾协同效应，是否故意于提高上市公司质地，国泰君安、海通证券默示，本次交游是在加速开辟金融强国qvod播放器下载，管事增强上海海外金融中心竞争力和影响力配景下，两边共同打造宇宙一流投资银行的蹙迫举措。合并后公司将抓续强化管事的专科性、业务的协同性、策略的敏捷性，擢升中枢竞争力，收尾笼统实力全面发轫。

证明禁止2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一。同期，合并后公司的联想事迹亦大幅跃升。证明两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。

在钞票顾问业务领域，证明2023年数据，合并后公司代理营业证券业务净收入达到67亿元、稳居行业第一，代销金融居品净收入达到14亿元、跃居行业第二，两融业务融出资金鸿沟和利息收入跃居行业第一；禁止2024年9月30日，投资参谋人东谈主数估计跨越5600东谈主，跃居行业第二。

在投资银行业务领域，按照2023年数据，合并后公司IPO承销总数达783亿元、跃居行业第一。

在机构与交游业务领域，合并后公司对公募、私募等重心客户的管事智商全面增强，证明2023年数据，合并后公司分仓佣金收入达约12亿元，托管外包鸿沟跨越3.3万亿元，均位居行业第一。

在投资顾问业务领域，两家公司合并后2024年二季度存续公司非货公募基金月均顾问鸿沟将跨越1万亿元，跃居行业前三；券商资管顾问鸿沟跨越6600亿元、私募股权基金月均顾问鸿沟跨越650亿元，均位居行业第二；管事跨越2.8亿户公募基金抓有东谈主，顾问资产鸿沟跨越3.4万亿元。

两家券商在公告中默示，本次交游完成后存续公司的业务与成本鸿沟将大幅擢升，联想智商和抗风险智商将得到显贵增强。存续公司将采选多项行径，加强整合管控力度，加速收尾协同效应，擢升盈利水平，更好地保护投资者利益。

业务与财务基础灵验夯实

上交所条目，两家公司合伙海通证券各样业务收入变动情况及原因，分析其收入和归母净利润变化趋势，海通证券是否已充分计提相干亏欠，当今上述影响事迹的成分是否已发生变化或排斥，对存续公司的影响及打刊行径，并在重组讲演书补充浮现相干风险。

两家公司就上交所审核盘问进行了修起。两家券商默示，禁止2024年9月末，海通证券分类为以公允价值计量的金融资产包括交游性金融资产、其他债权投资和其他权利器具投资，全体估值合理；分类为以摊余成本计量的金融资产主要包括恒久应收款、融出资金、买入返售金融资产和应收融资租借钱，经与同行业可比公司对比，相干资产减值计提比例在合理区间内。

导致海通证券事迹下滑的主要成分系部分金融资产估值下跌。海通证券还是按照企业管帐准则及相干法例对金融资产进行了合理估值和减值计提，充分炫耀相干存量风险。

2024年9月以后，国内一揽子增量政策陆续出台，成本阛阓活跃度显贵擢升，同期海通证券进一步增强了风险管控，均有助于改善上述影响事迹的不利成分。

两家公司默示，合并后公司将主动抓续不雅察影响相干金融资产估值、资产减值的各神气标和参数的变动，实时制定风险退缩行径，充分履行决策枢纽，夯实风险管奢睿商、加速存量风险处罚，预防增量风险发生，减少风险成分对合并后公司联想事迹的不利影响。

充分保护投资者权利

公告还提到，本次合并重组从交游订价、现款遴荐权缔造等多个维度加强对投资者权利保护。

在交游订价方面，选取收受合并订价基准日前60个交游日交游均价行为订价基础，较好体现合并两边内在价值，同期为公谈对待统一公司A股与H股股东，对A股和H股接受相易换股比例。

在收购请求权、现款遴荐权缔造方面，鉴于两家公司合并重组相干议案在股东大会的通过率均高达99%，按照禁止12月13日汇率估计，国泰君安异议股东收购请求权需支付现款对价的表面上限仅约为3.00亿元，海通证券异议股东现款遴荐权需支付现款对价的表面上限仅约为1.89亿元，相干资金落实均不存在试验性过失。

后续，两家公司将在现款遴荐权、收购请求权运转禀报日的至少5个交游日前浮现实行公告，明确相干决策简介、股权登记日、禀报期限、禀报面目及具体禀报条目、公司股票过甚养殖品种停复牌安排等相职业项，并在禀报首日和截止日浮现教唆性公告。

责编：杨喻程

校对：李凌锋qvod播放器下载