智通财经APP讯，华润饮料(02460)于2024年10月15日-10月18日招股，公司拟发售3.48亿股股份，公开导售占11%，配售占89%，另有15%逾额配股权。发售价将不高于每股发售股份14.5港元，且预期不低于每股发售股份13.5港元，每手200股，预期股份将于2024年10月23日(星期三)上驱动在联交所贸易。

公司是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的着名企业。凭证灼识扣问答复，公司于1990年驱动坐褥，是中国最早专科化坐褥包装饮用水的企业之一。历经40年的发展，公司已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用皑皑水企业(按2023年零卖额计的市集份额辞别为18.4%及32.7%)。凭证灼识扣问答复，公司的“怡宝”品牌饮用皑皑水家具于2023年的零卖额达到了东说念主民币395亿元，是中国饮用皑皑水市集的第一品牌。以公司的“怡宝”品牌为核心，以饮用皑皑水家具的见效为根基，公司通过丰富水种、拓展家具规格，不停丰富公司的包装饮用水家具矩阵、笼罩包括出门、居家、商务、餐饮、通顺等多种破钞场景。例如来说，公司政策性地布局中大规格包装饮用水，于2021年至2023年，公司的中大规格包装饮用水家具收入及销量的复合年增长率均逾越10%，在公司包装饮用水品类的收入占比亦逐年稳步晋升。

凭借公司在包装饮用水市集已成就的品牌形象、笼罩世界的销售收集和产能布局，公司一直积极参与研发及立异，并已政策性地将公司的业务扩展至中国即饮软饮行业的些许核心品类，这些品类已获得市集的招供，并展现出雄伟的增长后劲。凭证灼识扣问答复酒店 偷拍，于2023年，按零卖额计，公司在中国即饮软饮企业中排行第五，市集份额为4.7%;此外，在中国前五大即饮软饮企业(以2023年零卖额计)中，公司的零卖额增速及净利润增速(以2021年至2023年的复合年增长率计)均排行前二。公司已见效打造些许着名品牌下的热点家具，使公司在中国即饮软饮行业的些许核心品类中处于主要塞位。凭证灼识扣问答复，以2023年零卖额计，公司在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市集份额均居于中国市集前十位。

公司的控股鼓动之一华润集团是一家总部位于香港的国有企业集团，于2024年位列《钞票》世界五百强排行第72位。其核心业务包括大破钞、详细动力、城市建造运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业。华润集团下属企业中有八家在香港联交所上市，九家在中国大陆A股市集上市。值得一提的是，华润啤酒、华润电力、华润置地和华润万象生涯均被纳入香港恒生指数因素股。当作华润集团旗下专注于即饮软饮的企业，公司在华润集团的大破钞板块布局中占有病笃地位。公司与华润集团及华润集团旗下联系业务单元领有风雅契合的企业文化。受益于互相之间在销售渠说念、数字化、原材料采购、工程贬责及ESG举措等多界限的协同效应，公司大要进一步提高运营后果，扩大市集份额，晋升品牌影响力。公司积极践行社会职守，坚握质料价值不雅。自2019年起，公司成为TEAMCHINA╱中国国度队的配合资伴。公司的“怡宝”品牌被评为“中国国度队官方饮用水”，为70余支中国国度通顺队提供安全健康的包装饮用水及饮料家具，提供专科、健康的补给。公司握续为破钞者提供健康和优质的家具，推动“怡宝”成为深受相信、广为东说念主知的国民品牌。

公司、联席保荐东说念主及合座和洽东说念主已与基石投资者矍铄基石投资契约，基石投资者已应承(在适应些许条目的前提下)按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额3.1亿好意思元或24.07亿港元可购买的发售股份数量(向下约整至最接近的每手200股股份的完竣贸易单元)。

假定逾额配股权并无获运用，经扣除公司联系各人发售布置承销佣金过火他推断发售开支及假定发售价为每股股份14.00港元(即疏导性发售价范围13.50港元及14.50港元的中位数)，公司推断将会从各人发售收取所得款项净额约47.26亿港元。公司拟将各人发售所得款项的下述金额用作下述用途：于改日三至五年内，所得款项净额的约30%，即14.18亿港元，用于政策性推广和优化产能，以提高合座供应链后果。于改日三至五年内，所得款项净额的约23%，即10.87亿港元，用于加快销售渠说念推广及晋升渠说念后果。于改日二至三年内，所得款项净额的约23%，即10.87亿港元，用于进行销售和营销行为，增强品牌活力，强化品牌形象，晋升销售施展。于改日三至五年内，所得款项净额的约3%，即1.42亿港元，用于增强公司的家具研发智商，以握续拓展新的家具品类和SKU。于改日三至五年内，所得款项净额的约3%，即1.42亿港元，用于数字化升级，包括晋升公司在销售、运营、坐褥和物流等界限的数字化智商，从而提高公司的运营后果。所得款项净额的约8%，即3.78亿港元，用于进行潜在投资及并购契机。所得款项净额的约10%，即4.73亿港元，当作营运资金及作一般公司用途。

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